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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看(kan)，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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消费复苏的持续性仍(reng)存不确定(ding)性(xing)。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速(su)，未来是否能持续性的(de)修复改善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则(ze)经济回(hui)升动(dong)力将明显减弱。

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中證500股票池中(zhong)，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👘。铜🥾🥑、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🩱💔🤬、镍价格环比下行💟🧅🌽；铜、铝、锌😻🥕、锡🍎、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🥿🩰👛，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🩰，稀土价格上行🥒💯。

2、► 私人信(xin)用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在(zai)延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低(di)，而是(shi)在相对差距(ju)上居民和企业感受(shou)的回报预期低(di)于成(cheng)本，即私人(ren)部(bu)门面临(lin)的融资(zi)成本与回报依(yi)然(ran)倒挂，抑制(zhi)了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或(huo)新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现(xian)。从这个框(kuang)架出发，不难理(li)解去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层(ceng)面(mian)积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后(hou)AI突破带(dai)来新的(de)投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻(che)底走出收缩。