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2、4、观点：下半年光(guang)伏终端(duan)订单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存积(ji)压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰(feng)水(shui)期后整体(ti)运行重心有望随成本抬升稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工(gong)业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化(hua)程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期现(xian)价差和集(ji)中注销引(yin)领仓(cang)单回流市场，晶硅高品位(wei)仓单仍需深跌空间减(jian)压(ya)。反弹强度在于下半年(nian)晶硅(gui)产能释放(fang)和光伏抢装(zhuang)结束后余力(li)，阶段空窗期将成为库存(cun)缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。