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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标转入(ru)积极区(qu)间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能(neng)择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主(zhu)要(yao)方(fang)向(xiang)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度(du)有(you)一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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