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唐晨：港股的生态发生了很大变化💌，这是发审🍄👚👝、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥻🥦🥬🥥🧡。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤬，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🩱😠，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👅👝😠🍑🥝。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍈。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推(tui)动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😻👞，融资资金有望延续净流入💯👠🍆👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡🍏👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥💓👡，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊🧄🍊😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻🍉👄👝👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕，结构上融资资金有望延续净流入。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一(yi)，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以(yi)10％位(wei)列(lie)第(di)四。