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2025-07-01 21:48:17 作者：张晋秋

“如果你对(dui)一家企业(ye)及其未(wei)来发展(zhan)了如指掌，那么(me)你所需要的安全(quan)边际就会很小。所以(yi)，假设你仍想投资一家(jia)较为(wei)脆弱的(de)企业，你就需要更大的安全边际。就好比(bi)你开着一辆卡车通过一座标明限重(zhong)10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥(qiao)下(xia)只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横(heng)跨大峡谷，你可(ke)能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴(ba)菲特，1997）

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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