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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👝🥑。鉴于需求韧性与市场份额考量🩳🤬👚💗，预计OPEC+在三季度将持续增产🥔🍇，四季度起产量趋于稳定。然而🍓🎒💖，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩰🍇👢🤍，美国活跃钻机数量降幅扩大🩱🍑👄，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🤬👘🥻🥝。当前海外夏季需求旺季已然来临👙👗🤍🥬💋，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💖🍋🥔🍏，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍑💘，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥻🤍😈，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👚。然而👜🍆🍋，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🤍。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥦💯。战略上我们保持看多😻🍏🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄🥭🍑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😈😡💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、周五（6月27日）💕🍒，国防军工板块继续活跃💕🍓，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🩱💕🥭、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🥒👡💯、粗钢压减政策落地并严格执行😈👡👚👄、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。