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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减(jian)产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂(chang)家(jia)大范围复(fu)产(chan)、钢(gang)材(cai)产量大幅回落、锰矿(kuang)、焦(jiao)炭(tan)价格加速下跌（下行风险）。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋(qu)势投资：火山(shan)引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升(sheng)级。在模(mo)型性能提(ti)升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎(qing)推出了(le)火山引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品(pin)，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅、主力(li)淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)身全(quan)行(xing)業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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