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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾🥕💛🥝、光学光电子🍋🤍🎒👄、消费电子、运营商👝👝🍉、软件等👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋💟🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👜👡🩰；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥻、家电🥕、家具🥬💖🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属🍅🥻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍈👛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬👞🍄🍇👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬，公用事业燃气价格上行💌💝🥔👘。综合盈利、行业景气和交易等维度🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛👠💞👚🧄、小金属）、计算机等🍅。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的(de)預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對(dui)降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指(zhi)数编制规则适时调整。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式(shi)的投资建(jian)议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资(zi)者。任何在(zai)本文出现的(de)信(xin)息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行(xing)为(wei)负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成对(dui)阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2、融(rong)资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关(guan)系(xi)，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基(ji)金）需通过融资融券实现多(duo)空(kong)策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。