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6月(yue)末上涨后A股处(chu)于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的(de)推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以(yi)恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二(er)輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强👙💛，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度👚、澳大利亚棉花产量或同比下降😻，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、仕(shi)佳光子：公(gong)司正(zheng)在筹划(hua)通过发行(xing)股份(fen)及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股(gu)票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预计停(ting)牌时间(jian)不超(chao)过10个交易日(ri)。