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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环(huan)境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通(tong)過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而(er)美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案。美國(guo)蓡議院程序性投(tou)票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的(de)可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案(an)將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正(zheng)案投(tou)票咊(hé)(he)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗(hao)時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😡🥝🍅👞，截止6月25日，6月重要政策约148个💕。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥦👚🌽🩰、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👿😠。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥥🍓🍈，央行👗，证监会🥦，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍅😡💌💌。3）产业政策方面🤬💋🥝，6月政策围绕新质生产力🍇，医药生物等持续发布。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍🍉👅🍈。而2018年以来👚🥿🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑🥝，无风险利率持续下行🍏🩳🍑😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏💋🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🍄🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🎒🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥬🥾😻👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳🌽🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄😈，是重要的选股方向

2、另一家企(qi)业代表岩思(si)类脑(nao)，专注于脑科学和人工(gong)智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司(si)南在上海虹桥脑机接口产业集聚区(qu)联合设立“岩(yan)思司南脑科学(xue)实验(yan)室”，致力于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件-系统(tong)”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科(ke)学基础研究、脑健(jian)康、脑机接口应用及类脑智能前沿探(tan)索的高质量脑电数据与算法共享平台(tai)。