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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯，从历史来看🩰🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬💋🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍。

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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯(si)語、希伯來(lái)語五種語(yu)言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)國(guó)空襲(xí)(xi)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)(suo)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)(he)自(zi)衞(wèi)權都掌握在(zai)懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一(yi)方（伊朗(lang)）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)(xu)！”

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对于下阶段货币政策的主要思路💌🍈🧅👗，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥥，提高货币政策调控前瞻性、针对性👘🥻🍎👄、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤬，灵活把握政策实施的力度和节奏😈😠🧄。

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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素(su)交互影响(xiang)，自去年底投(tou)资者(zhe)意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进一步回升(sheng)。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中(zhong)美科(ke)技之间差(cha)距可能收敛(lian)，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👡，美国的谈判并非真正意在达成协议🥒，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来😠🍍😈，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🥦，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🍅。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金💖，要求注重持续性和均衡性😻🧄👝🩱，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥬👿💗。