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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍏🥦👜，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💛，根据高频数据和我们的草根调研🍄，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性💘🥭💝🍆，8 月开始压力或将加快显现💗🍒🥥👘，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💓🍄。其次💞🥔🤬🩲，内需方面，基建资金到位量或前低后高😠💯，下半年基建增速 有望维持高位🥦。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👄🍅，“两新”资金有望进一步加码🍆。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥑🍒👛，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以(yi)科技股为主的纳斯达克指数涨幅近(jin) 6.1%。与此同时，道琼斯指(zhi)数本月迄今上涨约 3.7%。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注(zhu)两大方(fang)向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本(ben)面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创新药出(chu)海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率(lv)环(huan)境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

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