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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院(yuan)签署了集聚区(qu)共建(jian)协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点(dian)实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设(she)，全国颠覆(fu)性技术创新(xin)大(da)赛(sai)脑机(ji)接口(kou)锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器(qi)、脑机接口(kou)概念验证平台(tai)、脑机接(jie)口产(chan)业联盟长三角产业创新中心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍉；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💕🥝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💖。

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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了(le)本(ben)轮市场(chang)进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行(xing)指(zhi)數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。