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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍅💕🥑😡，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👿🥔🥬🩲。当前中国信用周期的核心困境在于💋🍇，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥥🍎。背后的原因🥦💕💌💌，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👗👚，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💘🤬👄，更有效手段是提高回报预期👝🥻，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🩲👿🥕，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👿🥭💗，以及春节后AI突破带来新的投资方向💕🥒🍍💟🥝。但另一方面👙，市场之所以屡次冲高回落👛，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍇，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为👅💛，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

2、值得註意(yi)的昰(shì)，路易威登母公(gong)司LVMH集糰(tuán)2025年一季(ji)報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，集糰整體(tǐ)營(yíng)(ying)收衕(tòng)比下滑3%至203.11億(yì)歐(ōu)元。其中，LV咊(hé)Dior（迪奧(ào)）所在的(de)時(shí)裝皮具部門(mén)收入衕(tong)比下滑5%至101.08億歐元；而在2024年一(yi)季度，該(gāi)部門收入爲(wèi)下滑2%至104.9億歐元。