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我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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市场在经历(li)了(le)前期漫长的下跌(die)后，能够逆(ni)转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外(wai)部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济(ji)政策(ce)。

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2、证监会表示，近日(ri)对南京(jing)越博动力系统股份有(you)限公司（简称(cheng)越博动力，已退市）涉嫌信息披露(lu)违(wei)法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告(gao)知，除拟对(dui)上市公(gong)司及(ji)实际控制人、相关(guan)董监高等造(zao)假责任人依法严惩外(wai)，还拟对两名配合造假主(zhu)体一并严肃(su)追责。