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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们(men)保(bao)持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、需求：玻璃需求弱势的(de)核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现(xian)为工程订单(dan)进展缓慢、深加工企(qi)业订单(dan)长(zhang)期同比偏低、回(hui)款(kuan)周期长且(qie)难(nan)度大。相比(bi)之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策(ce)支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万(wan)吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供(gong)需(xu)宽(kuan)松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性(xing)好转，但房(fang)地产新(xin)开工面积近两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状态。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费(fei)开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减(jian)弱。