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2、相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。