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日前，仕佳光子在互动平(ping)台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信(xin)领(ling)域，力求突破核(he)心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭(ping)技术优势维持大批(pi)量销售，服务国(guo)内(nei)外客(ke)户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现(xian)小批(pi)量出(chu)货。

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行业层面👢，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🍋🍉🥕、光学光电子、消费电子🎒😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆👄🥻，算力租赁订单持续落地👡🧅👄🩳，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖😻🥻🍅，中报盈利或有改善👿🤬👝，如汽车🍑👛、光伏😡👄😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔😡😡🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗，其中饮料乳品🍏🤍🍆🥻、农副产品、家电💯、家具💌🩳、饰品💌🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🥕；此外贵金属🧅💔、燃气👿🥾、电力、农化制品🩳🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🧡🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥥、再融资的制度红利与南下资金👄💓🌽、国际资本流入共振的结果😠。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💞🥒，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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全球降息空间再(zai)度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后(hou)市(shi)，汇率对我(wo)国货(huo)币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热(re)斯(si)特科娃・格里格斯比(bi)和达恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报告中写道：“地缘政治风险溢(yi)价的急剧下降可能反映出(chu)，交易员近期经(jing)历了(le)重大(da)地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊(yi)朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”💘，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👚💖🎒🍑💝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。