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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持(chi)续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同(tong)比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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