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5、国际(ji)市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠(die)加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同(tong)比下降，需(xu)求(qiu)同(tong)比增(zeng)加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此(ci)认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比基本持(chi)平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影(ying)响下，全(quan)球棉花(hua)需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足(zu)以支撑(cheng)棉价上行。美国(guo)方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干(gan)旱影(ying)响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终(zhong)产量预(yu)计同比基(ji)本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数(shu)有一定上(shang)调，但仍低于过(guo)去5年(nian)均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层(ceng)面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈(tan)判(pan)进度如何(he)、全球(qiu)地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度(du)ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间(jian)运行来看(kan)，关注宏观及(ji)天气扰动。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅(gui)需求集中前寘，但降(jiang)庫(kù)存(cun)導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主(zhu)增量(liang)。上半年國(guó)內(nèi)工(gong)業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下(xia)滑45.3%，測算(suan)工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上半年鋁郃金産量885萬噸(dun)，其中耗硅測算(suan)量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看😻🩱，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍏，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👿👛🧄，剩余资金将有序下达。6月24日🍌🥭，中国人民银行🥾💓🥦、国家发展改革委👅🧄💌🍊、财政部🍏、商务部👚💓、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍈。《意见》从支持增强消费能力🍒💟👠🎒、扩大消费领域金融供给💟👠、挖掘释放居民消费潜力💌、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥝🍏，优化保险保障🩱，积极培育消费需求🎒🤍。同日💕🍆🍇，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩳。《措施》提出💗，培育餐饮消费新场景💟💓🌽🩰🌽。发展餐饮消费细分领域👢💘。挖掘地方特色美食资源👝👘💖💛💕，鼓励各地发布餐饮美食指引🍅🥔，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👗🥑🥭👅💛，推广中华传统饮食文化💛。地方上🧄👢，6月以来🥭，江苏省👿👢、广西壮族自治区😠🥭👙🍅、深圳市🌽🍇、北京市陆续推出促消费政策。

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6月23日，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股😻👘💛💞。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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2、日前，仕佳光子在互动平台透露🤬🍏💘💋👝，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💓🍒👢，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。