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► 结构上有亮点🧡🧡🤬，AI产业链🍍🩱👗、新消费与创新药🥻💓🥔🩲，且多集中于港股😠。解决当前信用周期收缩的问题🍑💓👝，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🥻👢。

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爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎💓🍉，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics💛💋、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发💖、全球验证的EDA解决方案供给🍓🍋🥿🍓、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向🌽👠，形成了覆盖设计、制造👿、测试环节的差异化产品矩阵🩳👞🧅👝。EDA国产替代持续加速🎒🥭💞，相关投资机会值得关注🥝。

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现场一幕令人印象尤深🍄🥒💖，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍋，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条👛🍇，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律👞🥿🥥🩰，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预(yu)期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐(zhu)渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年(nian)来新(xin)低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼(lian)铜抢跑(pao)发往(wang)美国，非(fei)美地区铜供需持续收(shou)紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加👄👞，业绩增速亮眼💓🥑🥥。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍊👠🎒💌🩱，同比增长42.4%💕🧡；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 😻🥻🍉。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥒，实现营业收4.36亿元🧡🩰，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💞🍄🍌，同比增长1003.78%。

2、福可喜玛也为(wei)其(qi)带来不菲收益。财务数据(ju)显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润(run)为(wei)6523.06万元。