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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来👠🩳💔💖，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期👘🧅，需求端改善程度受多重因素影响🩳👚🩳，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👿😻🍎👡，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍇🍆。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍌🍋💋🍍，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🍅，上方幅度不看太高👠🍎🍈。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)(que)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波(bo)動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)(hui)調(diào)壓(yā)力。

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1、澎湃新闻搜集了10家券商的观点👅😠🌽👠，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🩱，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🍍，近期A股向下力度弱🧡🧄、向上力度强🍆🥒，股指仍有上升空间。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱💓🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍉👞🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🍋💘，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭🩳🍆。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳💟🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）、电网设备👅🍈🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑💛🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍎💛💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱，结合估值、拥挤度位置🍆，短期风格层面继续关注科技🍋🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽🥿🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。