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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优(you)的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表(biao)现。实(shi)际情况来看，6月(yue)市(shi)场走势维持了震荡的(de)趋势(shi)，指数表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度(du)震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并(bing)且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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货币市场净投放🥦💞👝💔；隔夜SHIBOR利率月环比下行🧡👛🍑，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥬。截至6月27日🥝👛，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🌽，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👙。债券收益率方面🥒😈🍋👅，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp😠👠。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💌，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😠💟。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥔，往往处于行情的底部。同理🥦，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💟，未来有下跌风险。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💖🍉👅🍋🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💖💕🍎，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👝💞👗🍌，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩱👢😻。

2、供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🧡🍅🍊；镍铁端成本高位🧡🥦👅、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🤬；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看💞，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🥬🍏👚，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。