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平衡方面🩰，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥿🥕🤬，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💓，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🩱💘🥑🍄。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度👿，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👛💞，净出口量超预期回升🥕💖，同比大幅增长。2025 年来看💔🥝🍆😡，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👛，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🧅💓👚，内需关注消费**政策持续性🥦🍄🍉👙，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💞🍍👙🧄。具体看向下半年👿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💗。风险因素：1）印尼政策风险💌；2）需求增长超预期

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗💛、高端医疗等🥦，产品形式不断丰富🤍🌽🍍，市场规模持续扩大🎒💝。而现阶段，行业正面临关键转折点，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，传统健康险市场面临结构性变革👿💋。行业必须重新审视自身定位🧄🧅🍊💕👛，寻求差异化竞争👙，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度。

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入(ru)。

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