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当前(qian)，我国银行理财市(shi)场迎(ying)来(lai)关键发展节(jie)点。据(ju)华源证券固收(shou)廖志明团队测算，截(jie)至5月末，银行理(li)财(cai)规模合(he)计31.5万亿元，创下新高，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展(zhan)新阶段。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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结构上💕🥒🥥，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💝。

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1、對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業(ye)績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)(lai)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着(zhe)上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相對的業績真空(kong)期(qi)，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨(qu)勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，有利(li)于相(xiang)關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期(qi)增产。当前OPEC国家的(de)整体(ti)剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特(te)的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联(lian)酋的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四位的国家均具备增产的(de)能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议已累计137万桶/日的配(pei)额增产计划，此轮如果继(ji)续增产(chan)41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增(zeng)产直接完成220万桶/日的(de)增产计划。此外OPEC+甚至可能会(hui)进而继续(xu)讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复问(wen)题，如(ru)果在年内再启动200万桶/日的(de)增(zeng)产计划，会大大超出市场预期(qi)。当前确(que)定(ding)的是OPEC+已改变其产量战略，转(zhuan)向更高的市场份(fen)额以及更稳定的供应。EIA对美(mei)国原油产量达峰(feng)的预估提前至今年(nian)二(er)季度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原油的(de)产量增速为下降4万(wan)桶/日。预计(ji)下半年供应的增量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油(you)的供应将增加160万(wan)桶/日水平(ping)。