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值得注意的(de)是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股(gu)，仅次(ci)于(yu)天有为(wei)（93.50元(yuan)/股）和(he)优优绿能（89.60元/股）。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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纯碱方面，供应端产能没有出清🍅，长期压制仍然存在👞🍍🧄。纯碱需求增量空间有限🍈👅🥿，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路😡🍆😠。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🍋🍅。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👛🍉🍄🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅🍅💔。三个月滚动来看👢👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌🥾，资源品👄💞🍅、必需消费🍈💯、中游设备保持正增🍆😡🥝💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🍑、光学光电子、消费电子🥥😻🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🧡，算力租赁订单持续落地🥔💘👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆💖👠🍋🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢👡🩳，如汽车、光伏、自动化设备等🍍💓👗🩲；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🥬🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品🥿、家电🩰、家具、饰品👢🥻👚💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🎒🥔👠，中报业绩有望边际改善。

2、小鹏汽车的第二款车给了何涛启发。第一(yi)款(kuan)车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小(xiao)鹏的策略(lve)是要漂亮、年轻人喜(xi)欢、先把品牌(pai)立住，即便(bian)没那么(me)主流。结果月销过万，“人人都觉得自己是(shi)小众(zhong)，但小众(zhong)其实就是大(da)众”。