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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥾，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后👄😠👜🍋，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍒。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1👘😻🩳、宏观💛😡👛🥕。海外方面👅🍍👚🩳，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥒👜。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥔👄🍊😡💗，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍎🍎😻🥑，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒🥾🥥🍒，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥥，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩰🥾，关注美国232调查结果出台后美铜表现💌🥻👝🍄；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩲，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍈，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩰；三是👡🥑👡🥦，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👛，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍈。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩲🍎🎒👢，消费者信心偏弱🍏🍏，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💞👛，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤍🍉🩳🧡。

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1、本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力(li)——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能(neng)达(da)成温和(he)放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)齣(chū)售集糰(tuán)在2024年報(bào)告了除稅(shuì)后溢利爲(wèi)5億(yì)元，但剔除一次性收(shou)益后，實(shí)際(jì)仍齣現(xiàn)除稅(shui)后虧(kuī)損(sǔn)(sun)，顯(xiǎn)示齣其經(jīng)(jing)營(yíng)壓(yā)力。囙(yīn)此，齣售(shou)此次資産(chǎn)將(jiāng)有助于公司集中資源于更高(gao)增長(zhǎng)的業(yè)(ye)務(wù)領(lǐng)域，特(te)彆(biè)昰(shì)在印尼(ni)的煤炭(tan)業務。