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从估值方面来看🥕🥕，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🎒💝，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👜，位于近10年来9.61%分位点的低位🍋🥝，中长期配置性价比凸显😻👝💟🍌。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有(you)所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入(ru)规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在一次愽(bó)客活動(dòng)中抱怨，Meta提(ti)供了1億(yì)美元的籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)金以吸引OpenAI的員(yuán)工。但Meta隨(suí)后對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)。

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2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。