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政策叙事的托底效应方面🍋🥕，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”😻👡💌。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题😠🍍，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心👝。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💖😻，在研发与业绩的正向循环💕、科创与估值的正向循环🍎🥥、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现😻💕🍄。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🤬🥒💞，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🥑、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”😻🩲。

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然而2023年(nian)下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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1、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🩱，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥾、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💘💞💝、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）👅💋🥭💛🥾、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🎒🍎🥥👙🩱。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗🥒🍄👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍💔👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👚🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🩳💯，目前利率仍处于较低水平🩰🧡，资产荒趋势依然存在🍋🥭💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💛，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💕，这为指数后续突破上行🩱🩲🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🎒🩳😈，我们称之为牛市阶段II💓🥭🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄😻，7月科技风格占优的可能性较大。