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下半年美(mei)国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议(yi)息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储(chu)进一(yi)步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域(yu)方(fang)面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起(qi)点。