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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥿🩰。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💘💯🍍🎒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥝🥦🍒，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結(jie)算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍓🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘🥿🎒。基于以上🥑🥔🩰，我们认为7月大盘风格相对占优💔🧅😈🍊，成长价值风格或相对均衡💛🍊。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🧡🍋，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、对荣昌生物而言(yan)，更糟心的还在(zai)后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月(yue)29日，恒瑞(rui)医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获(huo)批(pi)上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利(li)康(kang)的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西(xi)妥单抗舒适区岌岌可危。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称💗😠👝💕，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组💞。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🤬🍉🩱💞。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业🍄。新承航锐是高新技术企业🍇🧄、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室🧡👄🥬🩰。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地🩳🍓🍇💓，具有自由锻🥻、模锻💯🩲🍒、精密铸造、热处理🍉🥝👗🥿🌽、机械加工🎒😻、理化检测等生产能力💯👘😡🥝💔，是航空💯🥕🍊、航天、船舶💞💟👘🧄、能源等领域高端锻件零部件制造商🧄，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金💘🥕、钛合金等多种材料👠🍆。