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哑铃配(pei)置仍是主(zhu)旋律：配置视(shi)角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻(luo)辑(ji)一(yi)，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红(hong)利(li)资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手(shou)率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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1、上半(ban)年经济进展明(ming)显好于(yu)2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背(bei)景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中(zhong)枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的背景下，A股(gu)指数短期同样不(bu)会出(chu)现大(da)幅下跌(die)的(de)走(zou)势。预期未来指(zhi)数仍以震荡为主。

2、此外🥔，其他类型基金的发行也亮点频出🥥🥥。例如🧡👘🍆，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）👡，这也是6月份以来发行规模最大的基金。