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滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)，中國(guó)宏橋(qiáo)對(duì)2025年上半年(nian)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)高于該(gāi)行此前預期。該行錶(biǎo)示，2025年上半年(nian)，上海期貨(huò)(huo)交易所鋁(lǚ)價(jià)維(wéi)持在約(yuē)每噸(dūn)人民幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需求(qiu)強(qiáng)勁(jìn)及庫(kù)存低(di)位。此外，受益于雲(yún)南水電(diàn)條(tiáo)件優(yōu)越，該公司在該(gai)地區(qū)的利(li)用率(lv)提高，衕時(shí)動(dòng)力煤價格下跌（年(nian)初至今衕比(bi)下降20%），使(shi)得能源成本進(jìn)一步降低。

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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限(xian)回(hui)报，进一步强化了结(jie)构性行(xing)情(qing)和抱团(tuan)。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用收缩(suo)的症(zheng)结(jie)不是钱不够多或利(li)率绝对水平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性(xing)上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅(jin)规模创历史新(xin)高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是(shi)历史高点。利率水(shui)平(ping)不仅是历史(shi)低点，在全球范围也接近最低。与(yu)此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提(ti)供了相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现这(zhe)种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自(zi)动触(chu)发的操作机(ji)制(zhi)有(you)直接关系。但更重要的是，本轮投放(fang)的规模和速(su)度(du)都远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放港币，累计注资1294亿港(gang)币。金管局无(wu)法决定是否要操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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