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相比2014年底和2019年初🍇😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈🤬🥭😡👜，但如果美联储在7月意外降息🍍😈，并且中国央行同步宽松🍊🍒👅🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬😠。从板块轮动来看🍍😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊👚🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🤬🌽👘。近期，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💔👞🧡🍊，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍒🩳，科技领域产品催化频出🍎🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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紫光国微：2025年6月27日😻👞，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍏🤍💋😠，回购公司股份数量775🍓🍉，460股🍓🥕🍓，约占公司目前总股本的0.09%🥕💌🍏💕🍉，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股💕💌👡🥬👛，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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从当前市场(chang)空间的(de)角(jiao)度(du)来(lai)看，满(man)足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。

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從(cóng)去年(nian)三季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位(wei)數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)(chang)上的賺(zhuan)錢傚應(ying)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資(zi)者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一(yi)步強化，就(jiu)有可能會進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的加速上漲。

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1、何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因(yin)为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥔， A股的表现存在5年周期规律🍊🤬。每五年周期的上行周期中💗🍑🩰，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💯。当然阶段的划分有一定主观性🍑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。