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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💯👄👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💓😡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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豪威集糰(tuán)：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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唐晨：从风(feng)险溢价来(lai)看(kan)，恒(heng)生指(zhi)数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对(dui)10年期美(mei)债利率的风险溢(yi)价约(yue)为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能(neng)预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内(nei)需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易(yi)战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差(cha)结构的(de)已经逐(zhu)渐缩小(xiao)，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘(pan)面(mian)未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、据行政处罚决定书披露👄👅💕，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🧡，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载😈👜💕，同时😡👙👘，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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