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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💌、各类主题机会活跃😠🧡🥕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🌽，后续有望迎来全面牛市🍉🥥。但战术层面💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥦🤬🥬💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻🥿，突破前可能还需要震荡一段时间👢👢。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬💛🍍🍑。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👗，全国各地放开限购😠🤬💞👘。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对(dui)各种局(ju)势早有(you)充分准备，“在(zai)仅仅12小时内(nei)就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先拟定的计划进行的，这些都展(zhan)现了伊朗在军事(shi)与安全方面应(ying)对任何(he)升级或(huo)渗透行(xing)动的强大能力。

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高盛意识到，完成这个项(xiang)目需要更多的时间和资金。最初的计划是(shi)投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵(qin)蚀了(le)该投资的预期回报。

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1、整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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