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风格层面💗🍋🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆。第二💝🍌🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢🌽😡💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍💯🥾🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量😻🎒。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🥻🍊；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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6月重要股东(dong)增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减(jian)持(chi)规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大(da)，不同板块(kuai)解禁规(gui)模来看，主板(ban)592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模(mo)明显回(hui)升，未来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。

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