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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅(fu)较大。

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在关税的不确定影响下🍄💓，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍊，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍄🥥💛👅，预测年内降息2次的为8人🍑💗🥭，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥿，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍈，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥔，行业类ETF有望继续活跃。

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1、A股换手率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均(jun)值月环(huan)比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成交额五日(ri)均值(zhi)月环比上行33.5%。

2、盈利方面🍉👅🍊🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥥💓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍓🥾🍊、消费电子🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍊🍓🍈，算力租赁订单持续落地🍍💛👜💛，半导体周期复苏与国产替代加速👗🧄😠🥾，业绩有望改善🍊👅🍈👿👢；2）中游制造领域🩰🤬🧄，部分领域景气度有所回暖🥔👘🥔，中报盈利或有改善🥦💝🍆，如汽车🥥👜、光伏💖🌽、自动化设备等🍒💋；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓🍋😡，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电🤍😻😈🍌👞、家具、饰品💖🎒💯🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🥾💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🤍🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。