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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体、光学光电子🥝💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💗😈💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞👛🌽、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🥿👿🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈🥿👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿😻；此外贵金属🥒🥻、燃气💘、电力💟🍎、农化制品💞🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🍈🥬🥿😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🍌。

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东兴证(zheng)券指出，我(wo)国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格(ge)局(ju)预(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)价(jia)格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给(gei)、需(xu)求、库存角(jiao)度看，行(xing)业已(yi)出现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化(hua)工行(xing)业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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以髮(fà)行(xing)日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领域(yu)方(fang)面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域是投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透率有(you)望(wang)快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部(bu)件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、报告指出😠🌽💞，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。