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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市(shi)场的结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结(jie)构胜于指(zhi)数”的建议。

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5月(yue)主要企业工程机(ji)械销售(shou)当(dang)月同比增(zeng)幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销(xiao)量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量(liang)增幅扩大6.77个百分(fen)点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收(shou)窄19.20个百分(fen)点至(zhi)17.00%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、1． 现(xian)有框架允许2%的通胀目标平均值可在不(bu)对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因此要致(zhi)力于将(jiang)通胀水平提升到(dao)2%以上(shang)并维持一段时间，然而疫(yi)情后(hou)的实践证明该前提是错误的。现有框架(jia)也未涉及2%平均值的计算方法，而允许通胀高于2%的幅度和长度、计算(suan)所涵盖的(de)时(shi)间(jian)区间等关键(jian)变量对计算结果及(ji)决(jue)策的影响(xiang)很(hen)大。美联储也未提及(ji)在通胀长期高(gao)于2%之后是(shi)否需要将其降(jiang)到2%以下一段时间。由于该框架在寻求长期平均2%的(de)通胀率时不受定义平均值的(de)特定数学公式的束缚，因此该方法是平均(jun)通胀(zhang)目标的灵活形(xing)式。这意味(wei)着美(mei)联储明(ming)确(que)放弃了(le)基于规则的决策方式，转而(er)向相机抉择(ze)方式倾斜(xie)。

2、2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下、副总(zong)裁矫青春一起去东(dong)南亚，出机票、酒店钱——他需要一位(wei)互补、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青(qing)春沉稳。两人合作过 8 年。