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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒、小金属）👡💞、计算机等。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🧄🥑🤍🥑🍄，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🤍💛🍍，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈🍏，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。