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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍎🩳，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩲，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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上周，当被(bei)称为 “波动率之波动率(lv)” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数(shu)跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波(bo)动率指数看涨(zhang)期权的迹象(xiang)，90 这一水平是自去年 7 月以来(lai)该指标的下限。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)(hu)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限(xian)。

2、今(jin)年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏(pian)股(gu)基金(jin)（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一定压力(li)。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加(jia)速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。