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不过🤬，业界普遍认为👢，下半年仍有降准降息的可能和空间🥝🥿😡💖。银河证券研报分析👢👗🍉，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率💞，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍊，总计调降政策利率20个基点至30个基点🍄👢。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点👿💕🍈👙💖。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對(dui)年(nian)內降息2次的(de)預(yù)期，但(dan)預(yu)測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議后(hou)，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息(xi)的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、市场在经历了快速上行后💝💯🩱👘🍑，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💗🥒🥻。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💯，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍒🥕👜，市场在不断聚焦向上的力量👠🥒😈🧡。