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滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)，中國(guó)宏橋(qiáo)對(duì)2025年(nian)上半年(nian)淨(jìng)利潤(rùn)的增(zeng)長(zhǎng)預(yù)測(cè)高于該(gāi)行(xing)此前預期。該行(xing)錶(biǎo)示，2025年上半年，上海期貨(huò)交易(yi)所鋁(lǚ)價(jià)(jia)維(wéi)持在約(yuē)每噸(dūn)人民幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需求強(qiáng)勁(jìn)及庫(kù)存低位。此外，受益(yi)于雲(yún)南水電(diàn)條(tiáo)(tiao)件優(yōu)越，該公司在該地區(qū)的(de)利用率提高，衕時(shí)動(dòng)力煤價格下跌（年初至今(jin)衕(tong)比(bi)下降(jiang)20%），使(shi)得能源成本進(jìn)一步降低(di)。

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（2）消费上看🍓🍊💋🤍，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持💝🍄👗，对于工业硅需求拉动有限💕。有机硅厂开工率有所回升🍇，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小🍓👛👙🧅。

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中航证券指出，2025年，伴随多款商业火箭新型号首(shou)飞，巨型卫星互联网星座建设有(you)望提速，相关商业航(hang)天板块的(de)上市公(gong)司的关(guan)注(zhu)度(du)有望提升，特别是卫星制造板块有望迎来基(ji)本面改(gai)善叠加估(gu)值提升的“戴维斯双击”。

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1、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持(chi)续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。