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CPO代表了光的持(chi)续(xu)渗透，光(guang)通信的市(shi)场空(kong)间将(jiang)进一步扩(kuo)大(da)。我们认为，CPO方(fang)案(an)的推进标志着光通信从过去柜(gui)间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用(yong)场景(jing)和市场空间正在进一步(bu)扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理(li)解和(he)认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆(fu)盖面和市(shi)场空间。

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2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）🥦👜🥿👚。2021年3月到2021年10月，美国通胀水平持续上升。2021年3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长率均超过2%💕🧅🍆。但由于失业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美联储维持宽松货币政策不变，并且不认为通胀将成为其政策首要目标🥾🍍。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市(shi)盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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机构调研来看🥔，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）😡🍑🍓🍅、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入(ru)市+低利率(lv)时代下居(ju)民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空💟🥑🍌，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路🥾🍊💔。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🥥🩱。风险因素：．关税超预期、供应扰动🤍💞、政策扰动