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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。

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首先(xian)从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外(wai)，其余均仍处于(yu)破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2🥔👝、需求：上半年🩰🥻，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🥒，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🍏，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策👢👿💛、降价因素推动🤬🍅👜，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🥥，截止5月底🥬，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減(jian)持(chi)價(jià)(jia)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格(ge)以及交易方式(shi)確(què)定。

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1、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持(chi)續(xù)迭代、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動智(zhi)能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

2、另外，美国5月PCE价(jia)格指数(shu)环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道(dao)琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水(shui)平分别为 0.1%和(he) 2.3%。美联储青睐的通胀(zhang)指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但(dan)仍与通(tong)胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和(he)，不过许多经济学家预(yu)计，随(sui)着企业(ye)越来(lai)越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素(su)后，个人消(xiao)费支出下降了 0.3%。5 月(yue)份美国消费者支出出现自年初以来的最大降(jiang)幅，这表(biao)明围绕特朗普**经济(ji)政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越(yue)来越大的负面影响。