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1、日银与日(ri)元：日(ri)银或不(bu)急于加息，一方面(mian)等(deng)待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背景下不存在(zai)落后(hou)于曲线(xian)的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延(yan)后至(zhi) 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

2、本周公(gong)募调(diao)研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对(dui)中证(zheng)800获得超额收益0.79%。