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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👅🩰，预期增长2.6%👄🩰，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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展望2025年下半年🤬，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥕、行业成本压力有所缓解🍇🥻👞🧄，处于中游的化工行业景气度有望改善👘，有望迎来布局机会。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与(yu)去年10月初高点(dian)相(xiang)当，因(yin)此想(xiang)要进一步(bu)乐观(guan)也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关(guan)税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投(tou)资(zi)者可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分(fen)红，③预期较年初(chu)已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极(ji)地(di)介入(ru)，以更低(di)的成本(ben)买回优质的资产，但(dan)前提是要留好“子弹”。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍇🍋，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🩳💛👜。

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1、本周(zhou)公募调研选股(gu)策略(lve)和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私(si)募调研跟踪(zong)策略相对中证(zheng)800获得超额收益(yi)0.79%。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥕👠🍅👗😠。资金面上🍉，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥑🌽🍍，内资🎒👘💞、外资轮番成为做多主力。