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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅🤍，引发A股估值重估💗👡🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍，总需求增速结束三年低迷和下行🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代👡👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👛🥾😡🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙👜🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💞🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🩱👠💖，是重要的选股方向

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带来的不确定性正使得这两个全 球(qiu)最大经济体在下半(ban)年的经济和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧性，政策相对(dui)谨(jin)慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增(zeng)量政策(ce)落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一間(jiān)書房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書(shu)架裏擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上海(hai)傢(jiā)中搬來(lái)(lai)的各種書。他(ta)竝(bìng)不(bu)昰(shì)一箇(gè)對(duì)藏書有執唸(niàn)的人，大多昰這(zhè)些年的新書，但(dan)間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年前(qian)的舊(jiù)版(ban)稀有書，就(jiu)這麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客(ke)户开始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规模会非常有限。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工(gong)闆塊整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

2、公司表示，立案调查(cha)期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求(qiu)履行(xing)信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动(dong)均正常开展，上述事项不会(hui)对(dui)公司的正常生产经营活动产生重大(da)影响。