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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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